| 亞洲市場合成樹脂價格(一) 單位:美元/噸 周(截至) LD(膜料) LLD(膜料)
CFR中國 CFR臺灣 CFR東南亞 CFR中國 CFR臺灣 CFR東南亞
11月06日 1250-1300 1250-1300 1250-1300 1190-1230 1190-1230 1200-1230
11月13日 1260-1320 1260-1320 1260-1310 1200-1270 1200-1270 1200-1250
11月20日 1280-1380 1280-1380 1320-1370 1270-1300 1270-1300 1250-1300
11月27日 1320-1420 1320-1420 1320-1420 1290-1335 1290-1335 1280-1330
周(截至) HD(膜料) HD(吹塑) HD(注塑)
CFR中國 CFR東南亞 CFR中國 CFR東南亞 CFR臺灣 CFR東南亞
11月06日 1180-1230 1180-1230 1100-1140 1170-1190 1130-1160 1170-1220
11月13日 1180-1240 1180-1230 1120-1150 1170-1190 1150-1180 1170-1220
11月20日 1220-1270 1220-1270 1170-1220 1170-1220 1170-1200 1190-1220
11月27日 1220-1290 1220-1280 1190-1220 1200-1220 1190-1220 1200-1240
市場評述: PE 本周中國聚乙烯(PE)價格連續第四周上漲,各個級別的PE價格漲幅在20-40美元/噸不等。LDPE供應吃緊最先使市場人氣高漲,從而帶動不同PE級別的買氣。中國10月份的LDPE及HDPE進口比上月下降,而亞洲乙烯價格進一步堅挺,這些都推動了市場的人氣。 相比中國,東南亞的買興沒那么堅挺了,那兒的進口商普遍推遲采購,因預計東南亞國家聯盟間的交易關稅于1月1日開始減至零。但,部分應急的終端用戶已以高價訂了些船貨,因供應商已將12月報價已追隨中國市場行情而上提。 前景喜憂參半。部分生產商和貿易商表示他們相信上游原油和石腦油價格會堅挺前行,從而為PE價格創造進一步上行的空間。但,部分貿易商和終端用戶稱他們預計1月底/2月初的價格不會上漲,因預計中國市場的交易在2月中旬農歷新年假期會放緩。
LDPE 伊朗膜料級12月船貨CFR中國報價為1,400美元/噸,相應的CFR中國遞價為1,350美元/噸。俄羅斯膜料級即期貨源CFR中國售價為1,350美元/噸。買家稱,一船500噸1月從歐洲港口再出口的船貨CFR中國售價為1,320美元/噸,但這是個例外,且沒有第二筆。俄羅斯貨源的12月船貨CFR中國售價也為1,330美元/噸,信用證為90天。中東及東南亞產地的貨源12月船貨CFR中國售價為1,420美元/噸。另一中東產地的貨源12月船貨CFR中國售價為1,360美元/噸。另一東南亞產地產品12月船貨CFR中國報價為1,400美元/噸,但沒有證實。 據悉一東北亞生產商已銷售了一筆小批量的膜料級貨,CFR中國價格為1,450美元/噸,是12月船貨,但因為量太少而不代表整個市場。美國產品12月船貨CFR中國售價為1,380美元/噸,信用證為90天。歐洲膜料級12月船貨CFR中國售價為1,330-1,340美元/噸,信用證為60天。中國國內市場進口貨源出庫售價為人民幣11,600-12,700元/噸,反映的是華北價格上漲人民幣100元/噸,華東價格下滑人民幣50元/噸,而華南價格不變。 東南亞地區中東貨源的膜料級12月船貨CFR印尼報價為1,380美元/噸,沒有買興。一東南亞貨源商的膜料級1月到達的CFR泰國報價為1,450美元/噸,但可能沒有成交。 LLDPE 貿易商對美國產品12月船貨的CFR中國售價為1,300-1,310美元/噸。貿易商對12月底/1月初船貨的美國貨源CFR中國售價也為1,300-1,320美元/噸,信用證為90天。一臺灣生產商對約4,000噸12月底/1月上半月船貨的CFR中國售價為1,335-1,340美元/噸,成交價多為低端價格。貿易商銷售的同樣的臺灣產品CFR中國價格為1,320美元/噸,12月交付。據悉韓國貨源12月船貨的CFR中國售價為1,340-1,350美元/噸,但沒有證實。一國際生產商對東南亞C4 LLDPE的報價CFR中國價為1,350美元/噸,是12月metallocene LLDPE(茂金屬線型低密度聚乙烯)船貨。這個價不具代表性,因它沒有進口稅。茂金屬線型低密度聚乙烯CFR中國報價為1,530美元/噸。中東貨源商的貨源12月交付的CFR中國售價為1,320-1,330美元/噸。中國國內市場進口貨源出庫售價為人民幣10,900-11,450元/噸,與上周的持平。 在東南亞地區 來自最近啟動的中東廠的貨源12月船貨CFR印尼報價為1,280美元/噸。來自另一中東貨源商的產品CFR印尼報價為1,300美元/噸及1,320美元/噸(CFR泰國),均為12月船貨;但這些交易沒有證實。韓國貨源12月船貨的CFR印尼報價為1,360美元/噸,但沒有成交。 HDPE 一臺灣生產商銷售13,000噸膜料級12月底/1月上半月船貨的CFR中國售價為1,290-1,295美元/噸,成交價多在低端價位。最近啟動的中東廠的貨源12月船貨CFR中國售價為1,220美元/噸。泰國膜料級12月船貨CFR中國報價為1,300-1,310美元/噸,但沒有成交。貿易商銷售泰國膜料級12月底/1月初船貨的CFR中國售價為1,280美元/噸。美國/巴西膜料級12月底/1月初船貨CFR中國報價為1,250- 1,260美元/噸,信用證為90天,成交價為低端價格。中國國內市場進口膜料級出庫售價為人民幣10,700- 10,800元/噸,體現的是華北地區價格比上周上漲人民幣100-200元/噸,華東和華南價格不變。 東南亞地區,一中東貨源商的產品12月交付的CFR印尼報價為1,300美元/噸。巴西膜料12月船貨CFR印尼報價為1,290美元/噸,沒有吸引買興。最近啟動的中東廠的膜料級12月交付的CFR馬來西亞報價為1,200美元/噸。一中東貨源商的膜料級12月船貨CFR泰國報價據悉為1,250美元/噸,但沒有證實。 在注塑級方面,美國/巴西產品12月底/1月初船貨的CFR中國報價為1,210-1,220美元/噸,成交價為1,200美元/噸(CFR中國),信用證為90天。美國注塑級貨源12月底/1月初船貨的CFR中國售價也為1,230美元/噸,信用證為90天。在中國華北和華東市場中,進口注塑級出庫售價為人民幣9,900-10,350元/噸,體現的是華北價格比上周的跌人民幣50元/噸,華東的價格與上周持平。 美國吹塑級12月底/1月初船貨CFR中國報價為1,210-1,230美元/噸,但沒有成交。菲律賓貨源12月船貨CFR中國報價為1,240美元/噸,但沒有成交。中國國內華東市場進口吹塑級出庫售價為人民幣9,950-10,800元/噸,比上周的價格上漲人民幣50-100元/噸。
亞洲市場合成樹脂價格(二) 周(截至) PP(注塑) PP(共聚)
CFR中國 CFR東南亞 CFR中國 CFR東南亞
11月06日 1060-1130 1080-1130 1160-1200 1160-1200
11月13日 1060-1150 1080-1150 1200-1220 1200-1220
11月20日 1100-1200 1100-1200 1240-1260 1240-1260
11月27日 1125-1220 1125-1220 1250-1300 1250-1300
周(截至) PP(IPP-Film) PP(BOPP-Film)
CFR中國 CFR東南亞 CFR中國 CFR東南亞
11月06日 1130-1150 1140-1160 1100-1130 1100-1160
11月13日 1140-1160 1150-1170 1120-1150 1120-1170
11月20日 1170-1190 1170-1190 1150-1200 1150-1200
11月27日 1200-1220 1200-1220 1190-1230 1190-1230
周(截至) PS(通用) PS(高抗)
CFR中國 CFR東南亞 CFR中國 CFR東南亞
11月06日 1150-1160 1140-1160 1230-1250 1230-1250
11月13日 1150-1180 1150-1170 1250-1270 1250-1270
11月20日 1170-1190 1180-1200 1260-1280 1260-1280
11月27日 1200-1220 1210-1230 1280-1300 1280-1300
市場評述: PP 本周中國聚丙烯(PP)價格估計上漲10-40美元/噸,反映的是成交和議價水平。上半周的交易相當活躍,12月和1月船貨的成交價上漲20-40美元/噸。亞洲丙烯及石腦油原料價格的堅挺及國內丙烯供應會進一步吃緊的擔憂推動買氣。當地貿易商表示,中國華北煉廠的低開工率是天然氣短缺導致的,這增加了商家對當地丙烯供應將進一步吃緊的擔憂。但,本周下半周的PP交易放緩,因中國股市和期貨交易大幅下滑,而國際原油價格走軟也對PP市場形成打壓。當地消息報導中國政府計劃提高明年的銀行準備金,這引發了股市與期貨的恐慌性拋售。 相比中國,東南亞的買興就沒那么堅挺,那兒的進口商普遍推遲采購,因預計東盟國家間的交易從明年1月1日起實行零關稅。但部分應急的終端用戶已以高價訂了些船貨,因供應商已追隨中國市場的走勢而上提了12月報價。據當地貿易商表示,泰國PP供應據悉吃緊,因當地一廠子技術問題而低開工率,另一當地的生產商IRPC按計劃于下周關閉一條生產線以檢修。 市場前景不明。看漲的因素包括高丙烯及石腦油原料價格,這與中國和中東新啟動的廠子的利空因素相抵,預計中國2月中旬農歷新年時買興會走弱。
BOPP 中東貨源12月船貨售價為1,190-1,210美元/噸(CFR中國)。亞洲產品12月船貨CFR中國報價為1,230-1,260美元/噸,成交價多為低端價。中國生產商的出廠價為人民幣10,100-10,350元/噸,比上周的上提人民幣400元/噸。 IPP 亞洲貨源CFR中國12月報價據悉高達1,280美元/噸,但沒有成交。東南亞12月船貨的CFR東南亞銷售意向價為1,200美元/噸以上,但沒有成交價和遞價。本周的中國和東南亞價格估計上漲,反映的是PP行業堅挺的走勢。在泰國國內市場,據當地貿易商表示,當地生產商報價為44.5-45泰國株/千克(交付),此前上周末和這周初的成交價為44泰國株/千克(交付)。 注塑/纖維 一亞洲貨源商的產品12月底/1月初船貨售價為1,165-1,180美元/噸(CFR中國)。韓國產品12月船貨的CFR中國報價為1,200 美元/噸,多數成交價為1,170-1,190美元/噸。東南亞貨源地的產品CFR中國售價為1,220美元/噸。一些千噸級的注塑和纖維級非洲貨商談還在進行中,據悉12月船貨CFR中國遞價為1,145美元/噸,信用證為90天,但沒有成交。中國國內市場華東進口貨源的出庫議價為人民幣10,100-10,200元/噸,比上周的價低人民幣50-100元/噸。 東南亞地區,兩中東貨源商的貨源12月船貨報價分別為1,170美元/噸(CFR印尼)和1,210美元/噸(CFR印尼),但沒有吸引買興。另一中東貨源商的產品12月船貨CFR印尼報價為1,220美元/噸,沒有成交。 共聚 中東最近啟動的廠的貨源12月船貨售價為1,250美元/噸(CFR中國)。 亞洲貨源產品12月船貨的銷售意向價CFR中國價為1,300美元/噸。東南亞貨源商的產品12月船貨CFR中國報價據悉為1,320-1,350美元/噸,但沒有成交。中國國內市場進口貨源出庫議價為人民幣10,700-11,500元/噸,比上周的上漲人民幣200-400元/噸。
PS 本周亞洲聚苯乙烯(PS)價格進一步上漲,因賣家上提目標價格,但因買對漲價有強烈的抵觸情緒,上漲幅度有限。 原料苯乙烯CFR中國價格約為1,100美元/噸,前幾周PS供應商提高報價但動力不足,因買興清淡。 中國制造業出口旺季于10月份結束且PS需求因此而下降。當地需求保持充裕但不可能完全彌補出口的空缺。PS銷售商預計出口行業將在2月中旬中國農歷新年后恢復。 同時,經過幾周的有限采購后,終端用戶的庫存已逐漸縮小。部分買家已回到市場以期望在價格上漲前采購些貨源。 中國的PS開工率本周約為75%,比上周的70%要高。中國國內華東市場行情更堅挺,GPPS交付價約為人民幣10,000-10,300元/噸,HIPS交付價為人民幣10,100-11,000元/噸。華南GPPS交付價漲至約人民幣9,900-10,300元/噸,HIPS交付價為人民幣10,000-11,000元/噸。 本周,GPPS的CFR中國/香港GPPS報價據悉為1,210-1,220美元/噸,比上周的上漲約20美元/噸。賣家稱銷售放緩,因買家稱CFR中國/香港貨源價低于1,200美元/噸。零星CFR中國/香港的銷售價約為1,200美元/噸。 CFR中國和香港的HIPS報價約為1,300-1,320美元/噸。據悉CFR中國和香港成交價為1,280美元/噸。貿易商稱CFR中國和香港的交易成交價為1,300美元/噸。 在臺灣,GPPS船貨CFR成交價為1,210-1,230美元/噸,而HIPS船貨的售價約高100美元/噸。 東南亞地區,GPPS報價CFR價為1,220-1,240美元/噸,而HIPS的CFR價為1,300-1,330美元/噸。小批量的GPPS船貨CFR東南亞交易價約為1,210美元/噸,而HIPS的CFR東南亞價為1,280-1,300美元/噸。在馬來西亞,當地HIPS價格據悉約為1,320-1,340美元/噸(交付)。 亞洲市場合成樹脂價格(三) 單位:美元/噸 周(截至) ABS (注塑) PVC(高抗)
CFR東北亞 CFR東南亞 FOB東北亞 CFR東南亞
11月06日 1440-1470 1430-1460 810-860 820-840
11月13日 1440-1480 1430-1470 820-880 830-850
11月20日 1460-1490 1460-1490 820-880 840-850
11月27日 1480-1530 1490-1540 830-880 850-870
市場評述: ABS 本周亞洲ABS價格進一步堅挺,是賣家主動提價的提振。前幾周賣家極力提價但少有成功的。但原料成本飆升時買家開始于上周末有所回應。 現貨SM價格徘徊在約1,100美元/噸(CFR中國),而丙烯腈CFR東北亞價格達1,700美元/噸,從而推動ABS賣家上提報價。 本周中國市場的購買動力松懈。國內的需求占多數的ABS樹脂消費。出口行業保持滯緩,因制造業出口旺季已于10月份結束。中國的ABS開工率約為85%,與上周的持平。國內交付價為人民幣13,050-13,300元/噸,比上周的上漲人民幣150元/噸。 即期貨源CFR中國和香港報價據悉為1,510-1,580美元/噸,比之前的價格上漲50美元/噸。CFR中國和香港的成交價據悉為1,520美元/噸。據悉貿易商手中的貨源CFR中國和香港售價為1,480美元/噸。 終端用戶從退市的狀態中入市采購些貨源,因擔心價格可能進一步上漲。數周的低采購后,多數終端用戶的庫存已很低。 供應商打算進一步提價,理由是利潤受擠壓。貿易商表示,報價可能上修正至1,600美元/噸(CFR中國)。 東南亞地區,CFR報價也上漲至1,530-1,560美元/噸。CFR東南亞交易結算價為1,520-1,550美元/噸。而買家的購買意向價低于1,500美元/噸。賣家不愿意接受這樣的低價。 在印度,亞洲貨源即期船貨CFR報價上漲至1,560-1,600美元/噸。而購買意向價仍在1,520美元/噸CFR。低于50噸的小批量貨CFR印度售價據悉為1,580美元/噸。
PVC 本周亞洲PVC市場價格繼續上漲,是受原料乙烯價格不斷走高的支撐,盡管下游需求不旺。市場業者表示,中國國內市場上升的價格可能很快為部分亞洲PVC生產商創造套利機會。 中國 本周,進口到中國的PVC價格上漲10-20美元/噸,反映的交易成交和議價水平。周初,臺灣和日本船貨CFR中國主港售價為850-870美元/噸,但本周后期價格再上漲20美元/噸。據悉遠洋船貨CFR中國主港售價約為840美元/噸。12月到達的臺灣和韓國船貨周五CFR中國主港售價據悉為890美元/噸。 本周,商家對市場的看法不一。東北亞一大PVC生產商表示,原料乙烯價格上月的飆升顯然主導著最近幾周的市場人氣,從而提振價格上漲。僅前四周,乙烯價格就已上漲了逾15%,接近1,100美元/噸(CFR東北亞)。 其它生產商預計12月份進口到中國的PVC貨量會減少,尤其是來自美國的出口貨,那兒燒堿低回扣可能已迫使氯堿生產商降低他們的開工率。一生產商表示,美國至亞洲的PVC出口12月份可能低于5萬噸/月,是最近幾個月平均水平的一半左右。一貿易商表示,預計進口量會下降,這已使買家尋貨,從而也支撐價格的上漲。 其它市場業者卻表示日益堅挺的需求主要是針對即期船貨。 同時,中國國內價格的上漲如果持續的話,就可能為東南亞生產商創造套利機會,這些生產商不像其它亞洲的生產商,他們不必支付反傾銷稅。但,據悉東南亞一些國家的原料吃緊,這可能影響啟動套利的機會。 本周最近的中國消費數據顯示,中國10月份PVC進口連續第四個月下降至68,046噸。10月的進口量比上月下降16%,比上年同期的增長77%。 中國出口 中國出口PVC價格本周上漲10美元/噸,是追隨這周多數時候進口和國內市場的漲勢。 周五,大連商品交易所PVC期貨價格暴跌4%,是受迪拜債務危機消息的沖擊。 中國10月PVC出口在四個月里首次下降至32,826噸。10月出口量比上月降43%,比上年同期增長7%。 東北亞 東北亞PVC出口價格本周小漲10美元/噸,反映的是成交與議價水平。多數生產商認為中東的出口會沒有動力,因低價競爭及Eid節假日。據悉本周一船貨出口到中東的CFR價格為920美元/噸,考慮進運費70-80美元/噸的話,FOB東北亞價格為840-850美元/噸。 印度買氣據悉強勁,周初,一船臺灣船貨CFR售價為910-920美元/噸。周五,據悉報價已上漲至950美元/噸左右(CFR印度),但,買家是否接受這樣的價位還不清楚。 東南亞 本周,進口到東南亞的PVC價格上漲10-20美元/噸,反映的是交易成交和買賣意向水平。印尼貨源據悉售向馬來西亞的CFR價為870美元/噸。據悉CFR東南亞報價為880-890美元/噸,而購買意向價為850美元/噸。 相對高的當地價格及吃緊的供應據悉已限制了東南亞部分PVC生產商的出口能力。供應商表示,東北亞多半的當地PVC價格(包括馬來西亞和印尼在內的)是900-950美元/噸。
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